微型喷气式公务机市场的竞争动态
微型喷气式公务机(Microjet/Very Light Jet/VLJ),亦称为紧凑轻型喷气式公务机(Compact Light Jets),是所有喷气式公务机中重量最轻、价位最低的机型。一般情况下,微型喷气式公务机只需1名飞行员,配有4-8个座位,最大起飞重量在5吨以下,价格通常不及普通轻型喷气式公务机的一半。
数据来源:GAMA
据GAMA数据统计,2016年全球喷气式公务机的交付量为661架。其中,微型喷气式公务机的交付量为92架,占所有喷气式公务机交付量的14%,而这一比例在2008年曾达到20%。21世纪初,空中出租车服务产业被一些企业狂热追逐(如Dayjet),Piper Altaire、Diamond D-Jet、Eclipse 400、VisionAire Vantage、Cirrus Vision SF50和Flaris LAR01等微型喷气式公务机制造项目纷纷上马。到2008年,全球微型喷气式公务机的交付量达到264架,其中Eclipse 500的交付量最多,为161架。但是,受到2008年经济危机的负面影响,大多数项目被延期或取消。其中,Eclipse航空,在Dayjet(曾订购239架Eclipse 500)于2008年11月因资金链断裂而停止运营之后,难以维持商业模式,于2009年2月破产。
就微型喷气式公务机市场而言,近五年来,全球微型喷气式公务机的交付量有逐渐增加的趋势。其中,德事隆集团塞斯纳公司的交付量连续五年居于首位,特别是在Citation M2于2013年开始交付之后,其与第二名巴航工业间的差距被明显拉大。然而,巴航工业的Phenom 100在2013年达到历史最高的交付量30架之后,开始出现明显下滑,到2016年的交付量仅为10架。ONE航空(前Eclipse航空)于2014年推出新机型Eclipse 550,其交付量从2014年的12架减至2016年的8架;本田的飞机公司于2015年推出机型HondaJet HA-420,其交付量从2014年的2架增至2016年的23架;中航工业集团西锐飞机设计制造公司于2016年推出机型Vision SF50,当年的交付量为3架。可以推断,竞争者新机型的推出对彼此旧机型交付量的影响显著。
微型喷气式公务机交付的企业、机型和近五年交付量(单位:架)
企业 |
型号 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
德事隆集团 塞斯纳 |
Citation Mustang |
38 |
20 |
8 |
8 |
10 |
Citation M2 |
- |
12 |
46 |
41 |
38 |
|
小计 |
38 |
32 |
54 |
49 |
48 |
|
巴航工业 |
Phenom 100 |
29 |
30 |
19 |
12 |
10 |
ONE 航空 |
Eclipse 550 |
- |
- |
12 |
7 |
8 |
本田集团 本田飞机 |
HondaJet HA-420 |
- |
- |
- |
2 |
23 |
中航工业集团 西锐 |
Vision SF50 |
- |
- |
- |
- |
3 |
合计 |
67 |
62 |
85 |
70 |
92 |
数据来源:GAMA
“奖状野马”(Citation Mustang)是全球最早成功交付,也是迄今为止交付量最多的微型喷气式公务机。该机型搭载了2台PW615F涡扇发动机,巡航速度达每小时339海里,最大续航能力为963海里,参考售价为347万美元。奖状M2是赛斯纳的第二款微型喷气式公务机,填补了“奖状野马”和奖状CJ2+普通轻型喷气式公务机间的空白,M2将奖状CJ1+的机身作为平台,配有2个Williams FJ44-1AP-21引擎,相比野马拥有更高级的内饰和更快的速度。
在现有的微型喷气式公务机中,Citation M2和HondaJet HA-42两个机型的参考价格最高,都在450万美元以上。同时,二者的综合性能也是最好的,都采用先进的航电系统Garmin G3000,最大速度在400节以上,航程在1000海里以上。虽然前者比后者在航程和速度上略胜一筹,但是,HondaJet创新得将发动机安装在两主机翼上方,降低了空气阻力和提高了燃油效率,增大了机舱可利用空间。与二者相比,巴航工业的Phenom 100要逊色一些,但其价位也相对较低。
现有微型喷气式公务机代表机型的主要参数对比
机型
|
Citation Mustang |
Phenom 100 |
Citation M2 |
Eclipse 550 |
HA-420 HondaJet |
Vision SF50 |
开始交付时间 |
2006 |
2008 |
2013 |
2013 |
2015 |
2016 |
参考价格 (百万美元) |
3.47 |
4.16 |
4.66 |
2.99 |
4.5 |
1.96 |
油耗(磅/海里) |
1.73 |
1.87 |
1.99 |
1.17 |
1.86 |
1.6 |
载人数(个) |
飞行员1-2,乘客5 |
飞行员1,乘客7 |
飞行员1,乘客7 |
飞行员1-2,乘客5 |
飞行员1-2,乘客6 |
飞行员1,乘客6 |
航程(海里) |
963 |
1,050 |
1,174 |
825 |
1,065 |
714 |
最大高度 (米) |
12,499 |
12,499 |
12,499 |
12,499 |
13,000 |
8,534 |
最大速度(节) |
339
|
389 |
401 |
375 |
422 |
300 |
发动机/推力 (千牛) |
双发 PW615F,每个推力6.49 |
双发 PW 617F1-E,每个推力7.7 |
双发 Williams FJ44-1AP-21,每个推力8.74 |
双发 PW610F,每个推力4.0 |
双发 GE Honda HF120,每个推力9.1 |
单发 Williams FJ33-5A,推力 8.0 |
起降距离 (米) |
起飞距离948;降落距离729 |
起飞距离975;降落距离741 |
起飞距离978;降落距离789 |
起飞距离828;降落距离848 |
起飞距离1,199;降落距离929 |
起飞距离621;降落距离525 |
其他 |
采用Garmin G1000航电系统 |
采用佳明全玻璃、全集成航电系统的Prodigy驾驶舱 |
采用Garmin G3000航电系统 |
装备Lexavia视觉增强系统,搭载自动油门以减轻飞行员的工作量 |
发动机安装在两主机翼上方,降低了空气阻力和提高了燃油效率,增大了机舱可利用空间 |
采用有倾角背架式发动机,具有卓越的燃油经济性,装有西锐机身降落伞系统,提高了安全性 |
资料来源:企业资料
Eclipse 550是在Eclipse 500机身基础上升级而来,其航程(825海里)和速度(375节)等性能表现一般,但每海里油耗相对最低(1.17磅),以其低廉的运营成本在市场上占有一席之地。Vision SF50的参考价格在众机型中最低(196万美元),弥补了喷气式公务机与活塞式公务机之间的空白。该机型背部装有一个Williams FJ33-5A发动机,每海里油耗(1.6磅)低于多数微型喷气式公务机的油耗,还配有西锐机身降落伞系统,提高了安全性。值得注意的是,部分非喷气式公务机,如Daher的TBM900/930、Piper的M500等,以其低廉的价格和较低的运营成本,对性能一般的微型喷气式公务机有一定的替代作用。
未来可能交付的微型喷气式公务机机型的主要参数对比(数据截至2017年3月)
机型
|
Flaris LAR01 |
Stratos 714 |
Independence S.33 |
D-jet |
所属制造公司 |
Metal-Master |
Stratos Aircraft |
Spectrum Aeronautical |
Diamond Aircraft |
预计服役时间 |
2018 |
2019 |
未定 |
未定 |
参考价格(百万美元) |
1.9 |
未定 |
3.9 |
1.9 |
载人数(个) |
飞行员1 ;乘客4 |
飞行员 1;乘客3 |
飞行员1 ;乘客7 |
飞行员1 ;乘客4 |
航程(海里) |
1,730 |
1,500 |
2,000 |
1,250 |
最大巡航速度(节) |
380 |
415 |
415 |
315 |
发动机/推力(KN)
|
单发 Williams FJ33-5A;推力8.5 |
单发 P&WC 535;推力13 |
双发 Williams FJ33-4; 每个推力6.68 |
单发 Williams FJ33-4;推力6.68 |
资料来源:企业资料
在未来的微型喷气式公务机市场,潜在的进入者将使竞争加剧。波兰制造商Metal-Master正在进行单发5座喷气式公务机的项目,其Flaris LAR01机型预计在2018年开始交付;美国制造商Stratos的单发4座Stratos 714机型,预计于2019年获得认证交付;美国制造商Spectrum Aeronautical的双发8座Independence S.33机型项目也在进行中;中国万丰集团在2016年底完成了对钻石飞机工业公司的收购,有可能继续推进2015年暂停的D-jet项目。与现有的微型喷气式公务机机型相比,四个潜在竞争机型在航程上将有明显增加,除Independence S.33机型之外其他机型的座位数却会有所减少。
在不远的将来,就如汽车产业的发展一样,随着科学技术的进步、个人对飞机需求的增加以及喷气式公务机租赁市场的逐步发展,全球微型喷气式公务机市场必将迎来一个蓬勃发展的新时期。
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