特大型公务机市场的竞争格局

发布时间:2016年09月22日 来源:超天才网 作者:刘庆 浏览量:1,594

 

公务机(Business jet),亦称商务机,是指在行政事务和商务活动中作为交通工具的通用航空飞机。其中,超大型公务机(Large Cabin Heavy Jets)能够提供最好客舱舒适度、最快速度和最远航程,其平均售价约为普通大型公务机的两倍,被认为是最先进最豪华的公务机类型。

2015年,全世界喷气式公务机的贸易额为218.68亿美元,占通用航空制造业贸易总额的比例高达90.7%,而超大型公务机的贸易额约占公务机贸易额的40%。2015年,全球喷气式公务机交付量为718架,交付量前五的生产企业分别是:加拿大的庞巴迪、美国的塞斯纳、美国的湾流、巴西的巴航工业和法国的达索。其中,生产和交付超大型公务机的企业只有庞巴迪、湾流和达索三家公司。塞斯纳只生产和交付中小型公务机;巴航工业生产和交付的机型比较杂,其重点是小型公务机,虽也生产普通的大型公务机,但没有超大型公务机。

在全球公务机市场中,中国公务机的数量虽然占比依然较小,但大型公务机所占比例超过中小型,并且其占比相比国外较高。2016年9月,LAAS注册的中国公务机数为254架,有125架属于特大型公务机,其中湾流的特大型公务机最多,共84架。中国的富豪们更强调公务机作为身份地位的象征,所以其更青睐新型号的超大型公务机。如:赵本山花费近2亿人民币的“本山号”是庞巴迪的挑战者850;万达董事长王健林和阿里巴巴董事长马云各拥有一架价值 3亿多人民币的湾流G550;京东董事长刘强东花4亿人民币购买的湾流G650,比G550更先进、更豪华。

 

表1 近五年特大型公务机交付的公司、机型和交付量(单位:架)

公司

机型

2011

2012

2013

2014

2015

达索

猎鹰 7X

31

37

43

27

13

湾流

 

80

83

121

117

120

 

湾流G650

-

-

-

50

59

湾流G550

-

-

-

46

38

湾流G450

-

-

-

23

23

庞巴迪

 

59

58

64

80

74

 

环球5000/6000

53

54

62

80

73

 

挑战者850/870/890

6

4

2

0

1

合计

 

170

179

228

224

206

数据来源:GAMA

 

就特大型公务机市场而言,湾流的交付量连续五年居于首位,特别是在2012年湾流G650系列开始交付之后,其竞争对手交付量与之差距被明显拉大。与此相反的是,达索的猎鹰 7X在2013年达到最高交付量43架之后开始出现大幅下滑,到2015年的交付量仅为13架。与此同时,世界特大型公务机交付量也出现下滑。庞巴迪的交付量从2011年的59架逐年递增到2014年的80架,并在2015年有所下滑。分析发现:全球特大型公务机的交付量趋于放缓,而竞争者新机型的推出对彼此旧机型的影响比较明显。

 

表2 特大型公务机代表机型的主要参数对比

湾流

庞巴迪

达索

G650

G600

环球6000

环球7000

猎鹰 7X

猎鹰 8X

开始/预计

服役时间

2012

2018

2006

2018

2007

2016下半年

参考价格

(万美元)

6,200

5,080

6,230

6,500

5,200

6,000

客舱容积

(立方英尺)

2,138

1,880

2,140

2,637

1,552

2,070

航程

(海里)

7,000

6,200

6,200

7,300

5,950

6,450

最大速度

(马赫)

0.925

0.925

0.88

0.925

0.9

0.9

 

发动机

两台罗尔斯罗伊斯公司的BR725发动机

两台普惠加拿大公司的PW815GA发动机。提高了飞机性能,降低了噪声水平和废气排放

两台罗尔斯罗伊斯公司 BR710A2-20发动机

通用电气Passport发动机,有效的减少氮氧化物排放量和提高整体燃油效率

三台惠普的PW307A发动机

三台普惠307D发动机,保持原有的降耗水准,并提高了起飞的推力

起降距离

起飞距离5,858英尺,

着陆距离3,000英尺

起飞距离5,700英尺,

着陆距离 3,100英尺

起飞距离 6,190英尺 ,

降落距离2,213英尺

起飞距离5,950英尺,

着陆距离856英尺

起飞距离5,710英尺,

着陆距离2,070英尺

起飞距离6,000英尺,

着陆距离 2,150英尺

其他特点

首款“全电式”操作系统;增强视觉系统IITM;先进的环境技术应用

首次使用创新的湾流对称驾驶舱™功能有效控制侧杆和触摸屏接口的航空电子设备

设有宽敞的机舱四区;专项维护(发动机与机身)代替了大修与定期检测

提供真正四舱布局的公务机;罗克韦尔柯林斯公司的Pro Line融合的航空电子设备

配置了数字化电传操控系统;噪音等级满足最严苛的环境标准

配备全新猎鹰之眼综合视景系统,首款综合了合成视景与增强视景功能的平视显示器

 

相比猎鹰7X,达索的猎鹰8X拥有6,450海里的更远航程,续航时间达14小时。猎鹰8X的机舱比前者长3.5英尺,其发动机PW307D相较PW307A具备更低的燃油消耗和更大的起飞推力。然而,其竞争对手为同等级且尺寸更大的湾流G550和庞巴迪环球6000。所以,达索即使在下半年开始交付新机型猎鹰8X,其对湾流和庞巴迪的同类型公务机交付量影响并不大。

比较湾流的湾流G650和庞巴迪的环球6000,从除价格外的各项指标来看,前者比后者都有较大优势。与现有的G650进行比较,湾流未来交付的G600和G500采用了更多的新技术,但G650仍将提供更远的航程和更大的客舱容积。

庞巴迪的环球7000和环球8000,其航程和客舱容积将超过湾流的G650,其采用通用电气公司的Passport发动机还将具有低油耗、低污染、高效能的优势。但是,由于研发上的问题,庞巴迪推迟环球7000和环球8000项目,预计将在2018年前后交付,这导致湾流G650的霸主地位至少还将维持2年。一旦庞巴迪的环球系列新机型交付成功,那时湾流的G650也将面临最大的威胁。

从经济形势对特大型公务机的影响来看,即使美国经济趋于复苏,但其特大型公务机的市场需求已经相对饱和,所以对该类机型交付量的影响并不大。相反,像中国这样新兴市场有着更大的市场开拓空间,其经济形势对特大型公务机市场的影响较大。所以,随着中国经济的放缓,特大型公务机的交付量将会出现部分下滑。另一方面,公务机租赁市场的兴起会对特大型公务机的需求起到有限的促进作用,因为租赁公司会更青睐性价比高的机型,特别是中小型的公务机。

 

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中国农业大学农业经济管理专业博士,天才纵横国际企业管理(北京)有限公司微观经济分析师。目前主要从事航空产业、市场及企业研究,擅长计量分析和数理建模。人生格言:山巅身为峰,海彼心作岸。

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