近五年全球民用直升机的交付量（单位：架）

数据来源：GAMA

注：GAMA统计数据中缺失中国、俄罗斯等国家的相关数据，由于民用直升机的交付企业大都集中在欧美国家，所以此类数据的缺失对本文的影响很小。

 

据GAMA的统计数据推算，近五年来，全球民用直升机的年交付量在1000架左右，其年均价值在50亿美元左右。按照活塞式和涡轮式发动机的不同，可以将民用直升机分为活塞直升机和涡轮直升机两大类，且活塞式发动机一般用于小型直升机，而大中型直升机主要采用涡轮轴式发动机。2015年，全球民用直升机的交付量为990架，其中，活塞直升机的交付量为279架，较2013年减少了16.7%，而涡轮直升机的交付量为711架，较2013年减少了27.2%，这主要是受到了全球经济不景气和石油开采活动减少等的不利影响所致。

按直升机起飞重量等主要性能的不同，可将民用涡轮直升机进一步的分为单发直升机、轻双直升机、中型直升机和重型直升机。按照直升机执行任务的不同，民用直升机也可分为多用途、海上（油气）作业、搜救、医疗救护服务、执法、飞行训练、包机等类型。其中，多用途包括陆上油气作业、林业活动、农业与虫害防治、消防、电缆维修勘测、空中摄影游览、新闻采集等。在全球所有的民用直升机中，多用途和海上油气作业的直升机所占比例相对较高，其中，据莱昂纳多直升机公司的统计，用于海上油气作业的直升机在民用直升机中占比高达26%。

2015年，从已交付民用直升机的市场价值来看，欧洲空客公司的空客直升机（原欧洲直升机）位居世界第一，总值为1525.8百万美元，近三年的平均交付量达322架。意大利芬梅卡尼卡集团的莱昂纳多直升机（原芬梅卡尼卡直升机/阿古斯塔）位居第二，总值为1038.9百万美元，近三年的平均交付量达110架。美国德事隆集团的贝尔直升机位居第三，所交付民用直升机的总值为886.6百万美元，近三年的平均交付量达189架。2015年，美国罗宾逊直升机公司的民用直升机交付量排在全球首位，但市场价值却只有195.5百万美元，仅位居第五，且远小于位居第四的美国西科斯基飞机公司（于2015年被洛克希德收购），这主要和企业所交付的民用直升机类别有关。

 

近三年来民用直升机的企业交付

企业名称		2013	2014	2015
空客直升机	交付量（架）	364	324	279
	总值（百万美元）	1651.4	1798	1525.8
贝尔	交付量（架）	213	178	175
	总值（百万美元）	969.7	974.5	886.6
恩斯特龙	交付量（架）	17	16	20
	总值（百万美元）	16.5	16. 8	20.5
Guimbal直升机	交付量（架）	-	27	44
	总值（百万美元）	-	10.5	15.5
莱昂纳多	交付量（架）	131	102	96
	总值（百万美元）	1287.3	1095.9	1038.9
罗宾逊	交付量（架）	523	329	347
	总值（百万美元）	295.5	179.8	195.5
西科斯基	交付量（架）	63	59	29
	总值（百万美元）	1263	1271	569

数据来源：GAMA

 

近五年来，民用活塞直升机市场以罗宾逊一家独大，其竞争者包括老牌生产企业恩斯特龙直升机公司（于2012年被重庆通用航空有限公司收购）和年轻的法国企业Guimbal直升机公司（于2000年由原欧洲直升机工程师设立）。罗宾逊的R44直升机自1996年投入市场后，因其广泛的通用性，其年交付量在近五年来一直保持在200架以上，而昔日辉煌的R22直升机已逐渐被前者所替代。Guimbal直升机的Cabri G2是一种带涵道尾桨轻型私人直升机（该机型也被该企业用来设计无人机），与R44等同类竞争机型相比较，其在载荷、爬升和降噪等方面具有更优越的性能，其交付量在2015年达44架，超过了R22的34架。恩斯特龙的280FX直升机交付量只有5架，而继280FX之后将要交付的TH180机型主要是为飞行培训市场而研发,将对罗宾逊R22等教练机的交付产生影响，但对整个活塞直升机市场的影响较小。所以，未来活塞直升机的交付将会以Cabri G2和R44两种型号为主。

 

近五年民用活塞直升机的企业交付量（单位：架）

企业	型号	2011	2012	2013	2014	2015
恩斯特龙	280FX	0	1	4	2	5
	F-28F	0	1	0	0	0
	小计	0	2	4	2	5
Guimbal直升机	Cabri G2	-	-	-	27	44
罗宾逊	R22	56	40	42	42	34
	R44	212	286	289	186	196
	小计	268	326	331	228	230
合计		268	328	335	257	279

数据来源：GAMA

 

近五年来，单发直升机的交付量以空客直升机稳居首位，其次是罗宾逊和贝尔，三家企业基本上占领了该类直升机的市场。2015年，罗宾逊交付117架R66机型，贝尔交付Bell 407机型99架，空客直升机交付的H125和H130机型分别为90架和69架。由于罗宾逊的R66机型在综合性能上要低于其竞争对手的机型，其交付量有被H130和Bell 407（新款Bell 407GXP和新机型bell 505更具竞争力）超过的趋势，加上恩斯特龙和莱昂纳多对此类机型市场的争夺，使得罗宾逊在未来交付量的地位保持上面临较大压力。

 

近五年民用单发直升机的企业交付（单位：架）

企业	型号	2011	2012	2013	2014	2015
空客直升机	AS350 B2	57	36	32	23	9
	H120	9	11	11	7	2
	H125	142	124	174	122	90
	H130	42	43	35	58	69
	小计	250	214	252	210	170
贝尔	Bell 206L-4	14	9	11	13	12
	Bell 407	55	85	110	86	99
	小计	69	94	121	99	111
恩斯特龙	480B	-	3	13	14	15
莱昂纳多	AW119Ke	-	-	16	13	15
罗宾逊	R66	88	191	192	101	117
合计		407	502	594	437	428

数据来源：GAMA

 

2015年，民用轻双直升机的市场已经被空客直升机和莱昂纳多所垄断。2015年，空客直升机交付轻双直升机71架，包括H135机型31架、H145机型37架和AS355机型3架；莱昂纳多交付了12架轻双直升机，其中AW109 GRANDNEW机型11架。近几年来，除H145机型之外，其他轻双直升机的交付量都有不同程度的萎缩。

 

近五年民用轻双直升机的企业交付（单位：架）

 

企业	型号	2011	2012	2013	2014	2015
空客直升机	H145	35	28	24	28	37
	AS355	5	7	5	3	3
	H135	53	56	48	34	31
	小计	93	91	77	65	71
贝尔	Bell 427	4	0	0	0	0
莱昂纳多	AW109 Power	-	-	5	1	1
	AW109 GRANDNEW	-	-	27	13	11
	小计	-	-	32	14	12
合计		97	91	109	79	83

数据来源：GAMA

 

2015年，贝尔直升机交付民用中型直升机64架，包括Bell 429机型52架和Bell 412机型12架，其交付量在民用中型直升机生产企业中居于首位；位居第二位的莱昂纳多共交付53架民用中型直升机，其中包括AW139机型49架；空客直升机和西科斯基分别交付16架和13架。近期，俄罗斯直升机公司的米-38和米171A2直升机也将角逐中型直升机市场，而莱昂纳多凭借其新机型AW169公务直升机的开始交付，短时间内其交付量可能会有所增加。但是，计划于2017年取得认证的Bell 525超中型直升机，将有助于贝尔在未来几年的公务直升机领域与莱昂纳多竞争。

 

近五年民用中型直升机的企业交付（单位：架）

企业	型号	2011	2012	2013	2014	2015
空客直升机	AS365	7	7	8	4	4
	H175	0	0	0	3	4
	H155	12	7	10	10	8
	小计	19	14	18	17	16
贝尔	Bell 412	20	39	36	26	12
	Bell 429	28	43	56	53	52
	Bell Huey II	4	0	0	0	0
	小计	52	82	92	79	64
莱昂纳多	AW139	-	-	81	65	49
	AW169	-	-	0	0	1
	W3	-	-	0	0	3
	小计	-	-	81	65	53
西科斯基	S-76	-	-	26	17	13
合计		71	96	217	178	146

数据来源：GAMA

 

近五年，民用重型直升机市场由空客直升机、莱昂纳多和西科斯基三家所垄断。2015年，空客直升机交付22架，其中包括主要从事近海石油平台运输和近海搜索救援的H225机型19架，超过了西科斯基所交付S-92机型的16架。2015年，莱昂纳多交付AW189机型16架，该机型于2014年投入使用，专门满足全球油气业务的需求，对西科斯基老机型S-92交付量的冲击比较明显，其逐年递增的交付量在将来很可能会超过其竞争者。

 

近五年民用重型直升机的企业交付（单位：架）

企业	型号	2011	2012	2013	2014	2015
空客直升机	AS332	1	0	0	2	0
	H215	0	0	0	0	3
	H225	15	15	17	30	19
	小计	16	15	17	32	22
莱昂纳多	AW101	-	-	2	0	0
	AW189	-	-	0	10	16
	小计	-	-	2	10	16
西科斯基	S-92	-	-	37	42	16
合计		16	15	56	84	54

数据来源：GAMA

 

近五年不同类型民用直升机的交付量变化（单位：架）

数据来源：GAMA

 

总之，活塞直升机、单发直升机和中型直升机的交付量都在2013年达到了历史最高点，但受全球经济不景气的影响，三者的交付量在2014年出现明显下滑。民用重型直升机的走势与其他类型直升机略有不同，因为其更直接受到石油天然气价格的影响。2014年，民用重型直升机的交付量达到历史最高的84架，但在2015年，其交付量下降为54架。由于2015年的石油价格持续走低，海上石油天然气市场低迷，导致海上油气业务的大量减少，海上油气业务运营商迫于经营压力开始缩减直升机的采购，首当其冲的便是重型直升机。

另外，据亚翔航空机队报告预测：中国市场的直升机机队数量预计在2016年仍会保持增长，但与往年相比，将会以一个更加缓和的速度实现增长。随着空域开放和基础设施建设不断完善，中国等新兴市场对民用直升机的需求不容忽视，但由于目前新兴市场的直升机可容量相对较小，其短期内对全球民用直升机交付量的影响并不大。

 

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