油气作业直升机市场的竞争格局—

油气作业直升机市场的竞争格局

发布时间:2016年11月28日来源：超天才网作者：刘庆浏览量：818

按照执行任务的不同，可将直升机分为军用、公务、邮政快递、油气作业、多用途、执法、医疗救护服务、飞行训练等类型。油气作业直升机主要是负责往返于海上油气平台与陆地之间，安全及时得转移人员和基本生产材料，其次还包括维修维护、管道监测和地理勘察等任务。在近五年全球所交付的直升机中，用于油气作业的直升机占比约10%。

据GAMA数据统计，2015年全球民用直升机的交付量为990架，较2013年减少了26.5%，这主要是受到了全球经济不景气和石油开采活动减少的不利影响。2015年，全球民用直升机的交付量以罗宾逊直升机企业居世界之首（347架），其次是空客直升机（279架）、贝尔直升机 (175架)和莱昂纳多直升机(96架)等。但是，比较已交付民用直升机的市场价值，由于罗宾逊直升机主要是活塞直升机和单发涡轮直升机，其2015年所交付直升机的市场价值仅位居世界第五（仅195.5百万美元），而空客直升机位居第一（1525.8百万美元），莱昂纳多直升机位居第二（1038.9百万美元），贝尔和西科斯基直升机分别位居第三和第四。油气作业直升机多数为中型和重型的涡轮直升机，其市场价值远高于中型以下的直升机。如：2004年开始交付的西科斯基S-92直升机已累计飞行超过75万小时，其中近90%的时间用于提供海上油气服务，目前的市场参考价格为17.7百万美元。所以，油气作业直升机市场已然成为空客直升机、莱昂纳多直升机、贝尔和西科斯基直升机角逐的重要阵地。

从油气直升机的保有量来看（截至2016年9月），西科斯基的油气作业直升机的数量最多（471架），其中包括261架S-76和210架S-92，但西科斯基油气作业直升机的订单只有28架，包括9架S-76和19架S-92，与空客直升机和莱昂纳多的订单量有较大悬殊。而且，S-76机型和S-92机型的平均机龄分别为12.7年和5.7年。显然，西科斯基的两款旧机型已经越来越不适应油气作业服务市场的发展需求。

目前，从油气作业直升机的保有量来看，贝尔油气作业直升机的数量（446架）仅次于西科斯基，包括281架单发直升机（Bell 206和Bell 407）以及165架中型直升机（Bell 412），平均机龄都高达10年以上。然而，从油气作业直升机的订单量来看，贝尔的油气作业直升机在四家企业中最少，目前仅有中型直升机Bell 412机型7架订单，且该机型的平均机龄已高达14.3年。可以看出，近些年来，贝尔直升机的单发直升机和中型直升机在油气作业直升机市场已经逐渐失去竞争力。

截至2016年9月，莱昂纳多油气作业直升机的保有量为363架，包括296架中型直升机（AW139和AW169）和17架重型直升机（AW189）。莱昂纳多油气作业直升机订单相比其他企业最多（119架），包括AW139机型29架、AW169机型12架和AW189机型78架。其中，AW169和AW189的平均机龄都低于2年，低于其他三家企业的油气作业直升机。近年来，莱昂纳直升机公司将油气作业直升机市场作为重点，凭借其成功研发的新机型具有了可观的市场占有率和较强的市场竞争力。

截至2016年9月，空客直升机油气作业直升机的保有量为243架，包括171架中型直升机（H175、AS365和AS332）以及72架重型直升机H225。空客直升机的现有订单量（91架）仅次于莱昂纳多直升机，包括H175、H225和AS365三种机型，三者的平均机龄分别为2年、5.9年和17.5年。也就是说，空客直升机一直在油气作业直升机市场占有一席之地。

四大企业的油气作业直升机数据（截至2016年9月）

公司名称	型号	保有量（架）	平均机龄（年）	油气作业数量（架）	订单数（架）	油气作业订单数（架）
莱昂纳多	AW139	801	5	296	77	29
	AW169	15	1.4	2	84	12
	AW189	26	1.6	17	91	78
	小计			315		119
空客直升机	H175	13	2	8	66	54
	H225	72	5.9	72	122	36
	AS365	679	17.5	123	25	1
	AS332	207	12.9	40	0	0
	小计			243		91
贝尔	Bell 206	3844	19.6	157	19	0
	Bell 407	1363	10	124	71	0
	Bell 412	855	14.3	165	39	7
	小计			446		7
西科斯基	S-76	479	12.7	261	27	9
	S-92	282	5.7	210	52	19
	小计			471		28
总计		8636		1475	519	237

资料来源：彭博

按照油气作业直升机的需求进行判断，未来市场将主要包括普通中型、超中型和重型三种类型。其中，超中型直升机在油气作业领域的应用更为广泛，相对于普通中型直升机具有绝对的载客优势，而相对于重型直升机，可以大幅拉低运营企业的运营成本，所以可以更好得满足油气服务行业对直升机的需求。莱昂纳多AW189是一款专门以满足全球油气保障市场需求的超中型机型，其最大载客量为19人，比同期开始交付的同类型空客直升机H175载客量大，但后者比前者的航程远。计划于2017年开始交付的Bell 525超中型直升机，其最大载客量为20人，综合性能优于前两者，这将有助于贝尔未来几年在油气作业直升机市场与莱昂纳多竞争。

目前,用于油气作业的重型直升机有西科斯基的S-76、S-92和空客直升机的H225三种型号。空客直升机H225型号于2016升级了发动机，其综合性能要高于西科斯基的S-76和S-92，但因今年4月的北海坠毁事件，目前处于停飞状态。莱昂纳多的AW139和贝尔的Bell 412属于普通中型直升机，前者要比后者在最大载客量、最大时速、航程等主要参数上更有优势。不仅如此，前者比后者用于油气作业的绝对数量及其在订单总量中的占比都要大。2015年开始交付的莱昂纳多AW169同样属于普通中型直升机，虽然其最大载客量小于前两者，但是凭借先进技术的采用可以提高安全性和减少运营成本。然而，预期在2018年开始交付的空客直升机H160，将凭借其更先进技术的采用对现有机型产生一定影响。

油气作业直升机代表机型的主要参数对比

公司名称	莱昂纳多			空客直升机			贝尔		西科斯基
机型	AW139	AW189	AW169	H175	H225	H160	Bell 412	Bell 525	S-92
开始/预计服役时间	2003	2014	2015	2014	2016 升级	2018	1981	2017	2004
参考价格（百万美元）	15.8	17.0	12.0	7.9	25.0	--	10.0	--	17.7
最大载客量	15	19	10	16	19	12	14	20	19
发动机	两台普惠加拿大公司的PT6C-67C	两台通用电气的CT7-2E1，装有Microturbo公司的辅助动力装置	两台普惠加拿大公司的PW210A	两台普惠加拿大公司的PT6C-67E	两台透博梅卡公司的Makila 2B	透博梅卡1100shp Arrano	两台普惠PT6T-3D	两台通用电气的CT7-2F1	两台通用电气的 CT7-8
最大起飞重量（千克）	6,800	8600	4600	7800	11000	5800	5398	9752	12020
最大时速（海里/小时）	165	155	165	148	142	160	122	162	150
航程（海里）	675	480	440	592	613	450	357	570	540
其他特点	采用全综合航电系统，数字四轴自动飞行控制系统及驾驶舱大型平板彩色显示器等先进的技术	采用数字四轴成对双相飞行控制系统及四个LED显示器	采用罗克韦尔柯林斯数码航电系统（大型三屏式玻璃面板，内置双重飞行管理系统）	整合了空中客车直升机研发的Helionix航电设备	使用了最高效的防冰系统,确保直升机的全天候运行	采用Helionix航电设备，发动机极大降低了燃油消耗	采用三轴双电子自动驾驶控制系统	采用Garmin G5000H航电系统	采用Rockwell Collins航电系统

主要资料来源：企业资料

总之，在近年油价大幅下跌和石油天然气行业持续低迷的背景下，油气作业直升机市场受到的负面影响很明显，而首当其冲的直升机企业是莱昂纳多。在未来，莱昂纳多、贝尔和空客直升机三家公司将角逐油气作业直升机市场，特别是贝尔Bell 525和空客直升机H160的交付，会对油气作业直升机市场的竞争格局产生较大影响。

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