2016年我国新能源汽车生产量为51.6万辆，销售量为50.7万辆，直接拉动动力电池总配套量上升至281.4亿瓦时，动力电池市场将随新能源汽车产业投资额的爆发而不断发展。我国动力电池产业规模已经达到全球领先水平，产业协调发展效应显著，但技术水平相比较国际厂商仍有很大提高空间。动力电池技术路线不断清晰，新技术不断涌现，依托国内广阔的市场空间，国内电池企业实现弯道超车指日可待。 

新能源汽车销量高速增长引发动力电池需求爆发

2016年我国新能源汽车产量为51.6万辆，销量为50.7万辆，占新车销售比例的1.8%，保有量达到100万辆。根据“节能与新能源汽车产业规划（2012 - 2020年）”，预计到2020年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆，累计销量将将超过500万辆。

图1 新能源汽车产销量高速增长，预计2020年生产能力达200万辆

动力电池是新能源汽车的核心部件和动力来源，关系新能源汽车成本、续航里程、安全性及使用寿命等关键指标。在新能源汽车整体销量高速增长的带动下，动力电池配套市场呈现繁荣景象。

新能源汽车市场的繁荣，拉动了动力电池市场的增长，2016年动力电池总配套量达281.4亿瓦时，比上年总体增长了72%，并呈现出供不应求的市场格局。

图2 新能源汽车市场增长引发动力电池市场爆发

2016年全球动力电池产业出货量，日本的松下电池排名第一约为72亿瓦时，韩国的LG和三星SDI分别排名第五位和第九位，出货量分别为25亿瓦时和11亿瓦时，前十名中的其他位次均由中国企业占据。 

国内动力电池产业规模领跑全球，优质产能不足

2016年，国产新能源汽车共有151家动力电池单体配套企业，其中国外企业11家，国内企业140家以及2家燃料电池企业。国内锂离子动力电池企业中，磷酸铁锂电池企业77家，三元电池企业75家，锰酸锂企业7家，钛酸锂企业4家，多元复合企业5家。

图3 国内动力电池企业涌现，部分企业生产多种材料体系电池

在配套量方面，国外企业总配套量为4.8亿瓦时，占比仅为1.7%，国内企业配套量占比高达98.3%，为276.6亿瓦时。在配套量与企业数量方面国内企业已经远远超越了国外企业。

图4 中国企业领军动力电池配套市场

配套量排名前20的企业全部为锂离子电池企业，其中只有一家韩国企业SK创新公司，只给北汽新能源做配套。单体企业配套量在一亿瓦时以上的企业有31家，总配套量为267.3亿瓦时，占比95%，其他一百多家企业的配套量均在一亿瓦时以下，总配套量为14.1亿瓦时，占比5%。

截至2016年底，我国单体动力电池的总产能超过1200亿瓦时，但优质产品仍然供不应求，国内动力电池市场部分由国外市场转向国内市场的情况下，导致国内优质动力电池供货紧张。 

系统集成渐成行业发展趋势，单体电池厂家占有优势

动力电池系统集成企业是新能源车企的直接配套商，目前动力电池系统集成企业主要有三种类型：单体企业产业链延伸兼做系统产品，如比亚迪、宁德时代和沃特玛；独立的系统集成企业，采购电芯以电池包的形式提供给整车企业，如上海捷新、北京普莱德等；车企兼做系统产品，如比亚迪、东风汽车等。鉴于系统与整车的密切关联，预计未来会有更多的车企直接进行动力电池系统的开发和制造。

图5 动力电池系统配套企业以单体电池企业为主

2016年国内共有213家生产动力电池系统的企业，国外企业4家，国内企业209家，国内企业占比超过99.9%。国内系统配套企业配套量在一亿瓦时以上的有32家，一亿瓦时以下的有177家，市场格局呈现小而散的局面。在配套量排名前十的企业中，只有北京普莱德是独立的系统集成企业，其他9家均为 “单体+系统”类型的企业。纵观国内209家系统配套企业有98家属于“单体+系统”类型的企业，其他111家只做系统集成不做单体。 

多种技术路线并存，新技术不断涌现

新能源汽车的配套电池有锂离子电池、镍氢电池和超级电容三大类，其中锂离子电池有如下种类：磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、钛酸锂和多元复合五中类型。在新能源客车领域超级电容一般与锂离子电池搭配使用，而在燃料电池车领域，除了燃料电池堆外，还有独立的锂离子动力电池作为辅助能量系统。

图6 磷酸铁锂仍占主流，三元材料发展迅速

磷酸铁锂和三元电池的配套最为广泛，磷酸铁锂在纯电动客车上配套量最大，达146.82亿瓦时，占磷酸铁锂总配套量的72%。三元电池在纯电动乘用车方面配套量最大，达47.25亿瓦时，占三元电池总配套量的74%。锰酸锂电池市场主要集中在客车领域和纯电动专用车领域。多元复合电池、钛酸锂电池和镍氢电池则主要集中在客车领域。总体呈现磷酸铁锂电池车型稳中有降，三元电池车型小幅度增长的趋势。

磷酸铁锂电池在安全性，循环性能及成本方面具有优势，但其导电性能不足，能量密度低限制了新能源汽车续航里程的提高。三元电池最大的优势在于高能量密度，比磷酸铁锂电池高23%-46%，符合市场对续航里程及车辆轻量化的需求。随着电池管理系统的不断进步，三元电池在安全性和循环寿命方面与磷酸铁锂电池的差距正在逐步减少，预计三元电池会大概率领跑新能源汽车动力电池领域。 

结语

我国动力电池产业规模已经全球领先，部分高端产品与国外领先产品差距不大，但我国动力电池在产业结构，精密制造、国际竞争力方面还有较大的提升空间，主要表现在：优质产能供应不足，制造工艺自动化程度不高，国际市场竞争力不强，整个行业受到原材料涨价与成本降阶的双重压力。

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