据3D打印行业的国际权威报告Wohlers Report的调查结果显示:2013年,全球3D打印市场销售规模约40亿美元,相对于2012年的22亿美元,增长将近一倍。美国惠普公司作为传统打印机的制造商,鉴于对3D打印市场前景的评估,决定于今年10月进军全球3D打印市场,并希望能够在这一新兴领域中占据主导地位。
在目前全球较大的工业3D打印制造商中,其中美国的Stratasys公司以39%的市场占有率成为全球最大的3D打印公司。而其最主要的竞争对手3D Systems占据市场份额的18%。以色列公司Object占据14%, 而这家公司在2012年4月被Stratasys公司并购。德国公司Envisiontec占据11%, 其他各种3D打印公司约占全球市场的18%。从图中可以看到,目前在全球3D工业打印市场中,Stratasy与3D Systems公司分别占据了较为可观的比重。
1.Stratasys公司
1989年成立于美国明尼苏达州的Stratasys,作为全球3D打印的行业巨头,在3D打印市场上领跑6年之久,于1994年在纳斯达克证券交易所上市,具有47.91亿美元的市值及4933万的总股本。值得一提的是,Stratasys公司的创始人Scott Crump正是3D打印熔融沉积成型(FDM)技术的专利发明者,鉴于这项快速成型技术的专利创新,使得他萌生了创办3D打印公司的构想。公司前期由于3D打印机高达13万美元的售价,致使早期成品无人问津。直到96年推出售价为5万美元的Genisys打印机,传统企业对此表现出强烈的购买欲望,才使得公司的营业收入从1995年的1030万美元增长至1997年的2960万美元。1996年Scott Crump以现金及股票为代价,使得IBM成为公司股东,并从2007年起,持续6年供应着全球市场份额44%以上的3D打印机。2012年,以换股的方式与占据市场份额14%的以色列Objet公司合并。而在2013年,Stratasys又宣布以4.03亿美元等值股票收购纽约公司 MakerBot,以稳固3D打印市场的垄断寡头地位。
在技术层面,Stratasys公司的技术核心原本围绕着熔融沉积成型(FDM)专利展开,该项技术的特点是以高可靠性和耐用的高强度而闻名,能满足客户任何要求的强度材料,从而进行最为安全可靠的工业零件打印。2012年,并购了以色列公司Objet之后,便吸收了Object公司的PolyJet专利技术,这项专利以打造光滑细致的表面而闻名,大幅度的提高了加工表面精度,打印质量及效果。一直以材质强度著称的Stratasys,在这次并购中得到了极大的技术互补,使得打印产品既具备了客户所要求的高强度,也具备了高精度和高质量的特点。这对于Stratasys公司带来的好处无疑是深远的,因为并购之后使得新公司的技术专利高达500项,超越了目前任何一个竞争对手,还为新公司在医疗生物打印,数码产品,汽车制造领域等多个领域同时进军的举措,积累了强大的技术后盾和资金支持。这不仅丰富了Stratasys公司产品线,也大大扩宽了国际市场。一方面受到Objet公司及Makebot公司合并的影响因素,另一方面由于国际市场的大幅度拓宽,使得Stratasys公司近年来股价上翻8倍之多。
2. 3D system公司
作为Stratasys在美国市场上最主要的竞争对手3D system公司,于1986年成立于美国的加利福尼亚州,1990年在纳斯达克交易所上市,目前市值为51.54亿美元,总股本为1.10亿,市盈率为109.05。3D system公司的创始人Charles Hull,同时也是3D打印技术的发明者,在1984年申请了光固化成型技术(SLA)专利,并于1986年通过结合计算机绘图以及光固化成型技术,突破了3D打印机最关键的环节—立体平板印刷技术并研制出世界上第一台商业用3D打印机。同年,便创建了知名的3D system公司,并将3D打印这项技术投入美国市场使其走向产业化道路。
3D system公司创业的初期, 便受到后起之秀Stratasys公司不小的冲击,其原因是以光固化成型(SLA)为核心技术的3D打印机具有一定的弊端,一是能采用光固化的材料极为有限,二是体积庞大造价昂贵,三是使用和维护都需要极高的成本,使得基于光固化技术(SLA)的3D打印普及速度受到了制约。而Stratasys公司采用的是熔融沉积成型技术(FDM),优点是材料利用率较高,成本相对较低,可选用的材料种类较多,工艺流程简洁。虽然同样面临着综合成本较高的问题,但Stratasys公司及时采用新技术降低成本,从而赢得了更多的市场,特别是2012年与Objet公司的合并,使其在产品上更加臻于完美。
面对强劲的竞争对手,3D system公司也做了很多积极的调整。首先在2011年,将股票从纳斯达克转到纽约证券交易所,此后所获得了丰厚的投资回报,使得该公司的股价上升了89.7%,涨幅超过IT应用行业平均水平的四倍。同时也紧锣密鼓的加大了收购力度,先是收购了廉价3D打印机制造商工厂Desktop factory和3D设计公司FOC, 紧接着收购了两家廉价3D打印机生产商BFB和BotMill。相对于Stratasys以高姿态的战略眼光投入大型工业市场,3D system公司主要将销售视野放在个人家庭,工作室,研究室的小型3D打印市场。这些3D打印机以小型,轻量,快捷,低廉的优势走进全球的千家万户,而价格更受到平民推崇,这为3D system赢得了较大的市场份额,但在工业生产和专业方向,3D system公司也仍然贡献着巨大的力量,尤其是近年来选择性激光烧结技术(SLS)和金属激光烧结专利技术(DMLS)的推广,使得3D system产品同时覆盖了航空航天,汽车产业,医疗,娱乐等众多领域。
3.其他3D打印机知名品牌
Reprap
这个著名3D打印机品牌的创建者是英国巴斯大学的机械工程高级讲师Adrian Bowyer博士,他采用的快速成型方式同样是熔融沉积技术(FDM)。有趣的是,在2005年他做了一个革命性的创意和尝试,即以开源形式向公众免费分享Reprap打印机的硬件,软件等设计资料,使得公众都有可能参与到3D打印机的制造中来。Reprap打印机最显著的特点就是由于自身的每个部件都是由塑料制成的,都可以用3D打印机本身打印出来,从这种意义来说,这是一台可实现无限型自我复制的3D打印机,而每个人都有可能成为Reprap打印机的创意者或改良者。由于Reprap可实现无限复制的功能,极大的降低了3D打印机的成本,而这个创意性的Idea,使得Reprap一直在个人,家庭,工作室等方面具有良好的销量。据全球最大的3D打印机协同制造平台3D Hubs的调查报告显示,2013年Reprap在全球3D打印机的使用量上占据21.9%, 而世界最大的打印公司Stratasys则为25.5%。
Ultimaker
Ultimaker是来自于荷兰的三位年轻人在Fab Lab共同研发的新式打印机。这项打印机的成型技术采取的仍是熔融沉积技术(FDM),打印材料是ASB或PLA塑料,但不同于以往3D打印机的特点是追求3D打印的速度和体验,研发者用大量的时间和精力来实现最快的打印速度,使得打印机处理信息的效率不断提高。由于还兼备静音技术等优势,Ultimaker在家用型打印机中一直受到巨大好评。最具特色的一点是在打印机喷头的设计方面,更为精巧和灵活,甚至比Stratasys公司旗下的makerbot更具快捷灵活的特点。虽然这个研发型公司成立不久,刚推出第二代新产品,然而不断创新的技术和便捷稳定的性能,使其在家用打印机的市场中迅速占据18.4%的份额。
Envisiontec
Envision TEC公司是一家德国公司,其创建者Al Siblani 之前是快速成型领域的研发者,快速成型行业的大量需求使他看到了商机,并于2002年创办了EnvisionTEC公司。EnvisionTEC打印机以数字光处理(DLP)作为核心技术,通过精准的扫描系统,以及选择性光固化快速成型技术,使生产出的成品具有高度的精确性,能够呈现十分清晰细腻的细节,并具备熔融沉积技术(FDM)所无法比拟的表面光滑度和精度。应该说,EnvisionTec公司最大的特点在于对成品高精确度的把握,这一点远高于基于FDM技术的桌面级3D打印机,使其在全球工业打印机的市场中占据11%的份额。也正是由于EnvisionTEC打印机高精度高速度的品质,被广泛应用于制造业,航空航天领域,珠宝行业,体育及医疗用品等各项领域。
综上,我们可以看到目前全球3D打印知名品牌的市场角逐,归根结底在于核心技术的竞争和较量。全球两大知名3D打印公司为争锋天下而掀起的收购狂潮,不仅是一场资本的垄断竞争,更是一场技术资源之间的争夺战。因为任何一家3D打印公司的市场调整和经济运作的背后,都离不开核心技术本身的再度创新与完善。然而随着3D打印技术近年来迅速的推陈出新和普及推广,某些关键性成型技术正趋于多元化发展,这使得一些以3D技术研发为基点的创新型公司正逐步在全球市场中崭露头角,因此很难说Stratasys公司在未来的十年中是否仍可以在全球市场中保持稳坐第一的地位。但我们可以期待,3D打印技术的更新换代,将使其不断朝向高精度,高强度,高可靠性的实用性方向发展,从而将3D打印技术推向一个具有划时代意义的科技变革中。
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